2023年4月14日有成报销功能更新

一、飞鸟系统全新升级：有成CRM与有成报销数据同步，支持自定义同步内容

CRM报销业财一体化是原有功能“有成CRM与有成报销数据同步”的升级版。本次升级支持同步辅助核算和单据到有成报销：辅助核算的同步内容支持自定义指定具体字段，单据的同步内容也支持自定义指定单据模版与字段映射关系，不再局限于某个特定字段。

若需使用新版CRM报销业财一体化映射，需联系客服开通使用。

1、开通使用

• “业财一体化”-“CRM报销一体化”菜单点击进入可联系客服开通；
• 应用中心-有成报销，点击开通试用，也将直接跳转至“CRM报销一体化”页面，点击联系客服开通

2、自动创建

功能描述：将按照系统内置的自动创建一套映射规则，点击自动创建辅助核算映射规则与单据映射规则；

• 创建后进入规则配置页面，查看系统已配置的规则，根据需求进行相应的修改/删除操作；
• 以下为销售环节和采购环节同步的示例图，同时也是系统默认创建的规则示例。

3、历史用户切换新版映射

历史用户指：当前已经开通有成报销数据同步授权的企业，历史用户不需要后台开通，点击切换将自动切换至新版映射

• 应用中心-有成报销：点击“数据同步授权”，打开数据同步授权页面；

• 点击左下角“切换至新版”，二次确认后，将切换到自定义配置模式，同时将根据用户设置的同步规则，自动创建映射规则，并跳转到自定义映射配置页面，可检查自动生成的映射规则，根据需求去编辑修改。

4、辅助核算映射

功能描述：支持指定有成CRM中业务对象的任意字段同步到有成报销的辅助核算，将业务对象中的字段指定到报销的辅助核算类别

1、新增/编辑：点击维护业务对象字段与报销辅助核算类别的映射关系

• 业务模版：指“设置”-“业务模版”中的所有业务模版
• 业务模版字段：需要先指定业务模版，指定后将能选择该业务模版下所有字段
• 报销辅助核算：将会获取有成报销中的所有辅助核算类别可选，选择业务模版字段需要同步到哪个类别，即选择对应的类别。

---需要先在有成报销中维护好对应的辅助核算类别，先把CRM中的业务对象设置好，此处才能选择到对应的数据；

---同一个辅助核算类别只能配置一次，不支持重复配置；



2、同时支持编辑和删除：

• 删除后不可恢复，需要重新配置

3、同步时间：

• 关系创建好后，将数据批量同步到报销的辅助核算
• CRM中新建业务对象数据时，将根据配置的关系，符合关系的数据，将自动同步到报销的辅助核算。

5、单据映射

功能描述：根据需求，自定义指定有成CRM的业务对象对应有成报销的单据类型，前提是需要先在报销中维护好单据类型模版后，再在这里配置

--以下的配置，都基于有成CRM的业务对象与有成报销的单据模版已经配置好之后

1、新建单据模版间的映射：指定CRM业务对象与报销单据模版之间的对应关系

• 业务模版：指有成CRM-设置-业务模版中的所有业务模版
• 报销单据模版：指有成报销中已设置好的单据类型模版

---同一个业务对象只能配置一次；同一个报销单据模版只能配置一次



2、编辑映射规则：创建好模版之间的映射关系，点击可进入配置模版与模版之间具体的字段对应关系；

• 列表左侧为CRM中的业务对象模版，列表右侧为报销中的单据类型模版
• 报销模版中的字段若为必填项，则必须要配置一条数据对应关系
• 字段与字段之间的类型保持一致：比如CRM中为金额类的字段，报销中需要也为金额类的字段，类型不一致可能会导致同步不成功。

3、同步时间：

• 关系创建好后，后续单据新增修改都将通过配置好的关系同步至报销
• 点击操作栏中的“同步”，也可一次性将所选时间段后的所有单据批量同步到报销中

6、同步记录

功能描述：将记录所有辅助核算和单据同步的结果，鼠标移入数量，可查看已同步成功的单据与同步失败的单据；

同时，同步失败的单据支持查看失败原因。

可按不同类型查看同步记录，鼠标移入可显示原因

二、会计科目映射-辅助核算映射新增条件配置：辅助核算支持按多个条件匹配财务的辅助核算值

1、定义好报销数据类别与辅助类别的映射关系之后，编辑具体字段值的映射关系，可以增加匹配的条件；

点击右侧设置按钮，勾选需要匹配的条件。

2、勾选后，列表中将显示勾选的条件，选择具体的匹配条件值

根据匹配条件，同一个辅助核算可以匹配到不同的值。