有成报销X壹学丨销售业绩全面提升，财务管理保驾护航

企业简介：

试界大学（Unisity）于2013年创立，是由清华大学“社创硅谷”孵化的创新型教育社会企业。创始团队成员来自腾讯、阿里巴巴、亚马逊、哥伦比亚大学、清华大学等名企和高校。试界创立至今，已在北京、厦门等全国重点城市开展项目，为近500名学生，3000名家长提供科学测评、学科职业体验、生命设计工作坊、1对1规划咨询、定制成长方案等服务，综合课程满意度高达98.5%。

用户感言：

“因为我们公司的服务特性，所以非常注重对学生/家长的学前咨询、课程定制及课后回访的一整套服务流程，所以在针对销售过程管理、客户资源维护上十分关注，在CRM系统的选择上也非常的慎重。

一开始是通过钉钉应用市场推介了解了有成CRM，并且抢用了免费试用的名额。通过客服的远程演示和介绍之后，我们开始组织培训投入使用，现在已经推广到各个分公司了。”

1.精细化客户管理，全面提升客户转化

以前随着公司业务拓展，客户资源不断增大，基本的excel记录传递不仅容易出现遗漏，安全性低下，数据分析性也不强，公司需要针对不同的客户定制咨询方案，每个客服手上的客户量都很大，经常忘记跟进客户，造成客户流失，客户转换也得不到提升。

有成CRM把所有的客户资源录入系统，可自定义客户级别，来源、指定负责人，实现了在线统一分配线索，管理客户资料，针对不同的客户指定不同的成长方案，帮助客服更好的精准管理客户，提升客户转化率。现在我们的客服每次跟进客户后，都可在系统上录入跟进报告，跟进时间轴明细记录每个用户的跟进状态。还可以日程中设置下次跟进时间并设置提醒。这样一来重要客户不会错过跟进，也避免了客户流失。

2.智能工作助手，助力高效销售管理

以前一个小部门的销售团队就有十几人，然而管理人员无法实时了解到员工的业绩情况，工作状态，无法真确评估员工绩效。然而销售关键的经验沉淀，比如客户的成单关键点、产品的反馈建议、售前售后的团队协作，仅靠一个个的沟通会谈实在是耗时耗力，难以总结。

现在通过有成CRM的智能工作助手，客服可以在手机端随时随地新建工作报告，销售数据自动附带，提交当日总结及明日的跟进计划，咱们领导就可以及时查看报告，内容数据一目了然。

3.应收应付管理，账簿报表一目了然

通过大半年对有成CRM的使用下来，公司整体对产品的满意度比较高，加上对接群里提出的需求与建议都有实现，自然而然的相对信赖有成的品牌。

在对接群里了解我们对合同款项的需求后，客服推荐试用了系列应用“有成报销”，通过一个月的试用下来也发现了一些不错的功能。

现在我们可以直接在后台应收款列表中查询记录，通过筛选收款情况就可以查询到哪些款项是未收回需要追踪的。如果是财务专员在确认销售客户回款之后，仅需在后台对应的应收款项中「新增收款记录」即可。不仅如此还能一键生成凭证，非常方便，节省了我们财务人员的很多时间。

有成报销还提供应收应付统计表功能，在后台我们可以直接看到指定时间详细的账款情况。

用户感言：

从用有成产品以来，咱们的客服同学一直很耐心的解答我们提出的问题，还拉了与产品技术的对接群，非常及时的处理我们的问题。整体上CRM和财务系统在我们公司实施的非常成功，大大提升了公司的管理效率，接下来我们也会跟深入的使用提出更多好的意见。同样我们也把这么好的应用推荐给大家，这样优秀的团队和专业的产品值得更多的企业尝试。